Pruebas necesarias para impugnar un testamento
Quedar fuera de un testamento no es una situación en la que la mayoría de la gente quiera estar. Pero a veces, cuando una persona fallece y su testamento sale a la luz, su contenido desconcierta a los supervivientes. El testamento puede excluir a personas que habían asumido que serían incluidas, o en algunos casos, a quienes se les dijo que serían incluidas. Si se le ha dejado fuera de un testamento, hay algunos pasos que debe dar a tiempo para, al menos, aclarar lo que ha sucedido, y quizás impugnarlo. En la mayoría de los casos, usted debe probar la coerción, la disminución de la capacidad mental o el fraude para que se desestimen los términos de un testamento.
Antes de contratar a un abogado, piénselo bien. Si no es usted familiar y nunca fue nombrado en un testamento anterior, no tiene capacidad para impugnar el testamento. Si el testador (el fallecido) habló de una herencia con usted previamente, anote todo lo que pueda recordar. A partir de ahí, calcule el valor en dólares (ya sea dinero o posesiones). Si no se habló de ello, pero se dio a entender, tendrá que dar una estimación alta y otra baja de lo que podría haber recibido razonablemente según su conocimiento del patrimonio del testador.
Por ejemplo, no puede impugnar el testamento de su primo sólo porque crea que su patrimonio estaría mejor en manos de otro pariente. Tampoco puede impugnar un testamento sólo porque crea que no ha recibido una parte justa de los bienes inmuebles o de la cuenta bancaria o de algún bien personal concreto.
La legitimación es el primer requisito que hay que superar para impugnar un testamento. Debe demostrar que fue nombrado en el testamento (o debería haberlo sido) o demostrar que habría recibido algo de valor (normalmente dinero) si la persona hubiera muerto sin testamento.
¿Quién es beneficiario de un testamento? Se trata de las personas nombradas en el testamento. Pueden ser el cónyuge superviviente, los hijos, los nietos y otros parientes, pero también los amigos, las comunidades religiosas, las universidades, las organizaciones benéficas e incluso las mascotas. Los beneficiarios están legitimados para impugnar un testamento.
Los herederos son los beneficiarios más comunes en un testamento. Los herederos son los parientes que heredarían incluso si el difunto hubiera muerto “intestado” (sin testamento). Los herederos son los cónyuges, los hijos, los padres, los abuelos y los hermanos.
Cuando crea su testamento como parte de su plan de sucesión, se asegura de que se cumplan sus últimas voluntades. Sin embargo, toda esa cuidadosa planificación y reflexión podría ser inútil si alguien impugna su testamento. Asegurarse de que su testamento no pueda ser impugnado garantizará el cumplimiento de sus últimas intenciones.
La impugnación de testamentos sólo puede ser realizada por su cónyuge, hijos o personas incluidas en su testamento o codicilo (o en un testamento o codicilo anterior). Para impugnar un testamento, la persona debe presentar una impugnación durante el proceso de sucesión (el procedimiento judicial que promulga un testamento).
Uno de los motivos para impugnar un testamento es un problema con la ejecución del mismo. Si el testamento no está firmado, atestiguado o completado correctamente según las leyes de su estado, podría ser inválido. Por ello, es esencial que un abogado de planificación patrimonial prepare el testamento o que usted siga cuidadosamente las normas de su estado si lo completa usted mismo.
Otra razón común para un testamento impugnado es si usted tiene un problema serio con su capacidad mental (comúnmente llamada “mente sana”) cuando firma el testamento. Para firmar un testamento, sólo tiene que entender sus bienes, quiénes son sus herederos y beneficiarios, y el efecto del testamento; no se requiere que esté 100% sin problemas mentales. Si le preocupa que pueda haber alguna duda sobre su capacidad mental, debe hablar con su abogado, que puede aconsejarle que grabe en vídeo la firma o que obtenga documentación médica.